موسسه BearingPoint: بانک های اروپایی به عنوان سود مارپیچ به سمت پایین با موج تحکیم روبرو می شوند

FRANKFURT ، 11 ژوئن 2015 - بانک های اروپایی با دفع دارایی ها و کاهش ترازنامه های خود ، به مقررات سختگیرانه تر - که مهمترین آنها بازل سوم است - پاسخ داده اند ، تجزیه و تحلیل موسسه BearingPoint از داده های بانکی بین سالهای 2009 و 2013 نشان می دهد. اما ترازنامه و انقباض دارایی با ریسک (RWA) با کاهش هزینه ها با سرعت مشابه همراه نبوده و بسیاری از بانک ها را با سود کاهش می دهد. از سال 2011 ، بانکها با تمام اندازه در سراسر اروپا به طور متوسط کل دارایی ها را حدود 11. 2 ٪ کاهش داده اند که نرخ بالاتری نسبت به کل RWA ها است. این بدان معناست که طی دو سال گذشته ، بانک ها ، به ویژه بانک های بزرگ و کوچک ، درصد بالاتری از RWA ها را نگه داشته اند که ضد تولید است و نیاز فوری به یک تغییر استراتژیک را برجسته می کند.

تصویر کلی یک پایگاه دارایی کوچکتر است ، که فرصت هایی را برای تولید درآمدها و مقابله با تهدیدهای رقابتی رقبا ، از جمله بازیکنان دیجیتال اول و بانک های اسیر محدود می کند. تعدادی از شرکت ها بانک هایی را برای تأمین مالی به مشتریان خود راه اندازی کرده اند ، از جمله بسیاری از تولید کنندگان خودرو مانند VW ، BMW ، Daimler و Toyota و برخی دیگر ، مانند شرکت فناوری پیشرفته TRUMPF. اما درآمد فقط نیمی از داستان است. لاغر شدن باید باعث افزایش سودآوری شود ، اما طبق مطالعه BearingPoint ، نسبت هزینه های عملیاتی به RWAS در حال افزایش است.

نویسندگان این مطالعه بخش بزرگی از هزینه های عملیاتی بالاتر را به نسبت RWAS به هزینه های کارکنان نسبت می دهند ، که در رابطه با کاهش دارایی ها کاهش نیافته اند. بین سالهای 2010 و 2013 ، بانک های بزرگ به طور متوسط 5. 2 ٪ هزینه های کارکنان را کاهش دادند ، بانک های متوسط 2 ٪ و بانک های کوچک 1. 6 ٪. افزایش هزینه های عمومی و اداری در حال تقویت مشکل است. برای بانک های متوسط ، آنها بین سالهای 2010 تا 2013 9. 5 ٪ افزایش یافتند و برای بانک های بزرگ ، آنها در طی آن دوره 5 ٪ افزایش یافتند ، فقط بانک های کوچک برای هزینه های عمومی و اداری سطح بدون تغییر را تجربه کردند.

منابع جدید سودآوری اولویت فوری است

با نگاهی به نسبت هزینه به درآمد (CIR) ، یک شاخص مفید از تلاش بانک ها برای ایجاد بازده نسبت به هزینه ها ، تحقیقات موسسه BearingPoint نشان داد که متوسط هزینه های عملیاتی راکد بوده و فقط 0. 01 ٪ کاهش یافته است. این فشار بر CIR بانک ها فشار می آورد. یکی از دلایل این امر به این دلیل است که دفع اوراق بهادار وام می تواند نسبتاً سریع انجام شود ، اما کاهش هزینه های مرتبط بیشتر طول می کشد. هنگامی که CIR به اندازه بانک اختصاص می یابد ، بانک های کوچک 56. 5 ٪ ، بانک های متوسط با 50. 7 ٪ و بانک های بزرگ با 57. 3 ٪ در سال 2013 ایستاده اند.

هنوز یک پنجره کوتاه از فرصت وجود دارد که اوضاع را به هم بپیوندد. بانک ها باید به اتوماسیون بیشتر متعهد شوند ، همکاری های بین بخشی بیشتری ایجاد کنند ، هزینه های عملیاتی را کاهش دهند و مدلهای تجاری خود را مدرن کنند.

فرانک هافل ، شریک در BeeringPoint و همکار این مطالعه

بانک های انگلیس به ویژه از جریان بزرگی از سرمایه ناشی از جریمه های نظارتی ، مطالبات PPI ، مالیات معاملات مالی و تأثیر در انتظار شمشیر حلقه رنج می برند. مدیریت اجرایی باید همه چیز ممکن را انجام دهد تا به طور مناسب به این کاستی ها بپردازد ، اما تأکید به طور فزاینده ای باید به توسعه منابع جدید درآمد و سودآوری تغییر یابد.

آندریاس ریندلر ، شریک زندگی BearingPoint و مسئول مشتری های بازار بانکداری و سرمایه در انگلستان

روش مطالعه

بر اساس داده های بانک اطلاعاتی بانکدار ، خدمات مالی تایمز ، BeeringPoint تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی 156 بانک را بین سالهای 2009 تا 2013 انجام داد ، شامل دارایی ها ، دارایی های دارای ریسک (RWAS) ، درآمد بهره ، هزینه های خالص و کمیسیون ها ، عملیاتیهزینه ها ، هزینه های عمومی و اداری ، هزینه کارکنان ، نسبت سرمایه درجه یک و نسبت هزینه به درآمد. این بانک ها به سه گروه تقسیم شدند که از سال 2013 توسط کل دارایی طبقه بندی شدند و دیدگاه مفصلی در مورد ویژگی های خاص برای هر بانک ارائه دادند.

برای خواندن مقاله کامل ، لطفاً مقاله موسسه BearingPoint را بارگیری کنید ، "چشم طوفان: پایداری بانکی به یک نقطه اوج می رسد" ، که می توانید در http://bit. ly/006bib پیدا کنید

درباره موسسه BearingPoint

موسسه BearingPoint که در سال 2009 تأسیس شده است ، یک صدای معتبر و معتبر در مورد موضوعات مهم تجاری است و بهترین ذهن را از طریق سازمان BearingPoint به دست می آورد. ما تلاش می کنیم:

• به رهبران مشاغل توصیه کنید تا تکامل اقتصاد جهانی را در سطح عمیق تری درک کنند
• تفکر جدید را کاوش کنید ، فراتر از "رهبری فکر"
• دیدگاه های جدید در مورد استراتژی و تغییر سازمانی را پیشنهاد کنید و بحث را تحریک کنید

این با ارائه مشاوره عملی و واقعی در دنیای واقعی از:

• یک تیم رهبری متشکل از شرکای ارشد BearingPoint ، نماینده تنوع جغرافیایی و تعداد زیادی از قابلیت ها
• یک هیئت مشاوره مستقل که توسط رهبران و دانشگاهیان شناخته شده تجارت تشکیل شده است
• مطالعات انجام شده توسط متخصصان نشان داده شده با نمونه های زندگی واقعی

درباره BearingPoint

مشاوران BearingPoint می فهمند که دنیای تجارت به طور مداوم تغییر می کند و پیچیدگی های حاصل از آن نیاز به راه حل های هوشمند و سازگار دارند. مشتریان ما ، چه در صنایع تجاری یا مالی و چه در دولت ، هنگام کار با ما نتایج واقعی را تجربه می کنند. ما مهارت های صنعت ، عملیاتی و فناوری را با دارایی های اختصاصی و سایر دارایی های مربوطه ترکیب می کنیم تا راه حل های مربوط به چالش های فردی هر مشتری را تنظیم کنیم. این رویکرد تطبیقی در قلب فرهنگ ما است و منجر به روابط دیرینه با بسیاری از شرکت ها و سازمان های پیشرو جهان شده است. شبکه مشاوره جهانی ما از 9. 700 نفر در بیش از 70 کشور به مشتریان خدمت می کند و برای نتایج قابل اندازه گیری و موفقیت طولانی مدت با آنها درگیر می شود.

برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به: www. bearingpoint. com مراجعه کنید

تماس با مطبوعات

Alexander Bock Manager Manager ارتباطات: +49 89 540338029

• alexander. bock@bearingpoint. com