نحوه محاسبه تجزیه و تحلیل حاشیه برای SaaS (و افزایش سودآوری)

نحوه دسترسی به سلامت مالی شرکت SaaS خود را با استفاده از تجزیه و تحلیل حاشیه و راه هایی که می توانید حاشیه های ناخالص ، عملیاتی و خالص خود را بهبود بخشید ، کشف کنید.

سودآوری در SaaS می تواند مشکل باشد. درآمد خالص یک شرکت بر اساس سرمایه ، دارایی و سهام سرمایه گذاری شده است. اما حاشیه سود آن نشان می دهد که چقدر پول از کل فروش یا درآمد خود استخراج می کند - توانایی آن در تبدیل درآمد به سود.

انجام یک تجزیه و تحلیل حاشیه ای کامل یا تجزیه و تحلیل حاشیه سود یک روش قابل اعتماد برای ارزیابی سلامت مالی شرکت است.

این راهنما توضیح می دهد که تجزیه و تحلیل حاشیه چیست ، چگونه تجزیه و تحلیل حاشیه سود برای شرکت های SaaS کار می کند و از چه ابزاری برای بهبود سودآوری شما استفاده می کند.

فهرست مطالب

تجزیه و تحلیل حاشیه برای شرکت های SaaS چیست؟

تجزیه و تحلیل حاشیه سود اندازه گیری می کند که درصد فروش از درآمد خالص حاصل می شود. تجزیه و تحلیل حاشیه به شرکتها کمک می کند تا توانایی خود را در تولید درآمد نسبت به درآمد خود تعیین کنند.

حاشیه به درآمدهای بیان شده به عنوان درصدی از فروش اشاره دارد و آنها را برای مقایسه ایده آل می کند. از آنجا که درآمد خالص به عنوان تعداد مطلق بیان می شود ، مقایسه آنها با سودآوری شرکت های با اندازه مشابه دشوار است.

به خاطر داشته باشید که حاشیه سود درآمدی است که یک شرکت بیش از هزینه کالاهای فروخته شده (COG) درآمد خود را کسب می کند. می توانید اطلاعات بیشتر در مورد COG ها و آنچه را که باید هنگام محاسبه COG های SaaS خود در اینجا بخوانید ، بخوانید.

نحوه انجام تجزیه و تحلیل حاشیه سود برای شرکت های SaaS

با محاسبه حاشیه سود شرکت SaaS خود شروع کنید. با در نظر گرفتن درآمد ناخالص منهای هزینه های شما درآمد خالص شما را به شما می دهد. اکنون درآمد خالص را بر اساس درآمد فروش خود تقسیم کنید. این نتیجه را 100 ٪ ضرب کنید تا درصد سود سود کسب کنید.

در اینجا سه نوع تجزیه و تحلیل حاشیه سود وجود دارد:

• تجزیه و تحلیل حاشیه ناخالص (تجزیه و تحلیل سود ناخالص)
• تجزیه و تحلیل حاشیه عملیاتی (تجزیه و تحلیل حاشیه سود عملیاتی)
• تجزیه و تحلیل حاشیه خالص (تجزیه و تحلیل حاشیه سود خالص)

بیایید نگاهی گذرا به هرکدام بیندازیم.

1. تجزیه و تحلیل حاشیه ناخالص (تجزیه و تحلیل سود ناخالص)

تجزیه و تحلیل حاشیه ناخالص SaaS تفاوت بین هزینه کالاهای فروخته شده (COG) و درآمد را اندازه گیری می کند. درآمد با فروش اشتراک نرم افزار یا نرم افزار مقدار پولی است که شما به دست می آورید. حاشیه ناخالص یک شرکت سود خود را در COG های خود اندازه گیری می کند.

حاشیه ناخالص نیز به عنوان یک نسبت بیان می شود، نسبت حاشیه ناخالص. سود ناخالص یک شرکت به صورت مطلق (مبلغ دلار) بیان می شود، در حالی که حاشیه ناخالص (یا نسبت حاشیه ناخالص) بر حسب درصد بیان می شود.

فرمول محاسبه حاشیه سود ناخالص:

حاشیه سود ناخالص = درآمد خالص فروش - SaaS COGS / درآمد خالص فروش

تجزیه و تحلیل حاشیه ناخالص یک شرکت می تواند به تخمین میزان مدیریت کارآمد هزینه های فروش کمک کند. شرکت های مختلف در بخش های مختلف به حاشیه های ناخالص متفاوتی دست می یابند، اما حاشیه ناخالص ایده آل برای SaaS 70% یا بالاتر است:

با این حال، برخی از شرکت های عمومی SaaS عملیات خود را با سود ناخالص زیر 50% شروع کردند و آن ها را به 70% -80% رساندند، همانطور که در اینجا می بینید:

2. تحلیل حاشیه عملیاتی (تحلیل حاشیه سود عملیاتی)

حاشیه عملیاتی سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) را با فروش یا کل درآمد مقایسه می کند. این محاسبه شامل تمام هزینه های عملیاتی و COGS می شود.

هزینه های عملیاتی شامل هزینه های خدمات وب آمازون، هزینه های نرم افزار شخص ثالث، حقوق، دستمزد و هزینه های اداری است.

با استفاده از فرمول زیر حاشیه عملیاتی را محاسبه کنید:

حاشیه سود عملیاتی = EBIT / فروش یا کل درآمد

تجزیه و تحلیل حاشیه عملیاتی به تعیین اینکه یک شرکت تا چه حد می تواند از عملیات خود پشتیبانی کند کمک می کند - برای مثال، آیا پس از تمام هزینه ها برای تقویت رشد، پولی باقی مانده است یا خیر.

3. تجزیه و تحلیل حاشیه خالص (تحلیل حاشیه سود خالص)

تجزیه و تحلیل حاشیه خالص سود را پس از کسر تمام هزینه ها از جمله بهره، هزینه های غیرعملیاتی و مالیات محاسبه می کند. سود خالص اغلب در انتهای صورت سود و زیان ارائه می شود، که توضیح می دهد که چرا به آن "خط پایین" نیز می گویند.

با استفاده از فرمول زیر حاشیه سود خالص را محاسبه کنید:

حاشیه سود خالص = سود خالص پس از مالیات، بهره و هزینه های غیرعملیاتی / فروش یا درآمد

اگر شرکتی 250000 دلار پس از کسر مالیات از فروش 2 میلیون دلاری به دست آورد، حاشیه سود خالص آن 250000/2000000 = 0. 125 x 100% = 12. 5% است.

تحلیل مارجین فراتر از محاسبه حاشیه ناخالص، حاشیه عملیاتی و حاشیه خالص است.

به محض اینکه این سه حاشیه را به دست آوردید، زمان آن رسیده است که در مورد عملکرد مالی همتایان خود در صنعت تحقیق کنید. مقایسه اعداد و ارقام خود با شرکت های مشابه به شما کمک می کند تا آنچه را که می یابید درک کرده و معیار قرار دهید.

اما، منظور از محاسبه حاشیه SaaS چیست؟انجام چنین تحلیلی چه سودی برای شرکت هایی مانند شما دارد؟

چرا تحلیل مارجین را برای سازمان های SaaS محاسبه کنیم؟

نسبت سودآوری SaaS اندازه گیری خوبی از سلامت مالی یک شرکت است. تجزیه و تحلیل حاشیه مزایای زیر را ارائه می دهد:

• این به شما در مورد توانایی شرکت SaaS خود در تبدیل فروش به سود خالص ، این میزان پول نقد برای رشد آینده یا بازگشت به سرمایه گذاران است.
• تجزیه و تحلیل حاشیه ناخالص برای درک ارزیابی SaaS بسیار مفید است. شما باید حاشیه خود را درک کرده و آن را برای جذب بودجه کافی و قیمت سهام بهبود بخشید.
• حاشیه عملیاتی اندازه گیری می کند که یک شرکت از منابع در مقایسه با میزان شما از آنها استفاده می کند. حاشیه عملیاتی پایین ممکن است هزینه های عملیاتی بالایی را قبل از مالیات و بهره وام نشان دهد. سپس می توانید هزینه ها را در سطح گرانول تجزیه و تحلیل کنید و ببینید که می توانید هزینه های خود را بدون به خطر انداختن عملیات کاهش دهید.
• با استفاده از این اطلاعات ، می توانید تعیین کنید که آیا به حاشیه سود ایده آل برای صنعت خود ضربه می زنید ، بنابراین می توانید قیمت SaaS خود را برای بهبود سودآوری تنظیم کنید.
• انجام هر سه تجزیه و تحلیل حاشیه به شما کمک می کند تا دقیقاً در جایی که نیاز به پیشرفت دارید مشخص کنید.
• تجزیه و تحلیل حاشیه ها با گذشت زمان یک روش قابل اعتماد برای ردیابی تغییرات حاشیه سود است. برای تعیین رشد سودآوری ، می تواند ماهانه ماه ، سال گذشته یا در طی دوره های طولانی تر مانند سه تا پنج سال باشد.

شاید شما در تلاش برای حفظ حاشیه های سالم هستید. آیا رانندگان هزینه ای وجود دارند که می توانند مقصر باشند و برای اصلاح آنها چه کاری می توانید انجام دهید؟

چه نوع هزینه ای حاشیه های شرکت های SaaS را کاهش می دهد؟

برای شرکت های SaaS ، هزینه کالاهای فروخته شده ، همچنین به عنوان هزینه فروش نیز شناخته می شود ، بزرگترین تهدید برای حاشیه های سالم است.

هزینه های SaaS شامل مجوزهای نرم افزاری و هزینه های اشتراک است که به طور مستقیم از توسعه و بهره برداری از خدمات فعال شده با نرم افزار شما پشتیبانی می کند. هزینه های معامله ، حقوق و دستمزد تیم که مستقیماً از خدمات درآمد درآمد حمایت می کند نیز حساب می شود.

با این حال ، بسیاری از شرکت های SaaS با هزینه صدور مجوز نرم افزار مشکلی ندارند - حداقل به اندازه آنها با نمونه های Amazon EC2 ، ذخیره آمازون S3 و سایر هزینه های محاسبات ابری. AWS Cloud Bill یکی از پیچیده ترین بیانیه های صورتحساب است که یک شرکت مبتنی بر ابر دریافت می کند.

صورتحساب های تاریخی AWS نحوه استفاده شرکت ها از منابع ابری در چرخه های قبلی صورتحساب را تجزیه نمی کند. شرکت ها غالباً مطمئن نیستند که چه چیزی را پرداخت می کنند.

ارزیابی برای آنها دشوار است:

• حجم کاری مستاجران هزینه های آنها را افزایش می دهد. بنابراین شرکت SaaS می تواند قیمت گذاری را برای آن مشتریان خاص در زمان تمدید بررسی کند تا حاشیه های قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده مشتری را بهبود بخشد.
• چه ویژگی هایی بیشترین منابع را دارند، چه زمانی و چرا
• زمانی که یک شرکت از بیشترین منابع استفاده می کند. سپس این شرکت می تواند منابع را برای ارائه تجربیات روان در زمان های اوج مصرف و خاموش کردن برخی منابع برای صرفه جویی در هزینه در زمان های غیر اوج مصرف، به کار گیرد.، از جمله اینکه کدام مراکز هزینه باعث افزایش آن می شوند، مانند یک تیم توسعه خاص یا پروژه استقرار

تا زمانی که هزینه های ابر در آن سطح درک نشده باشند، شناسایی زباله های ابری و یافتن راه هایی برای کاهش هزینه ها تقریبا غیرممکن است.

ردیابی هزینه های SaaS همچنین نیازمند نظارت مستمر است که انجام آن به صورت دستی دشوار است. علاوه بر این، استفاده از ابزارهای مدیریت هزینه های ابری سنتی کافی نیست زیرا آنها فقط نمای کوچکنمایی از هزینه ها را ارائه می دهند.

اطلاعات Cloud Cost CloudZero می تواند کمک کند

در عوض، شما به یک روش تحلیل هزینه واحد AWS نیاز دارید تا به شما کمک کند تا هزینه های AWS خود را بدون برچسب گذاری بی پایان یا هفته ها برای کشف ناهنجاری های هزینه کشف کنید.

در حالی که اکثر ابزارهای هزینه SaaS فقط برای متخصصان امور مالی طراحی شده اند، ما CloudZero را طراحی کردیم تا به تیم های مهندسی و مالی کمک کنیم تا هزینه های ابری خود را سازماندهی و درک کنند.

رویکرد شیفت به چپ، تیم های مهندسی و مالی را همسو می کند و آنها را قادر می سازد تا جزئیات دقیق COGS خود را بزرگنمایی و کوچکنمایی کنند.

از آنجایی که اطلاعات هزینه ابری CloudZero هزینه ها را با نتایج کسب و کار خاصی همسو می کند، مهندسان می توانند هزینه های هر محصول، ویژگی، پروژه توسعه یا تیم را پیگیری کنند.

هنگامی که زمان تمدید نزدیک می شود، امور مالی می تواند تعیین کند که کدام مشتریان گران ترین پشتیبانی را دارند تا بتوانید استراتژی قیمت گذاری سودآورتری داشته باشید. C-Suite همچنین می تواند COGS و حاشیه های ناخالص خود را ببیند و آنها را قادر می سازد تا ببینند که چگونه در برابر رقبا ایستاده اند.

CloudZero حتی به اعضای تیم تعیین شده در Slack در مورد افزایش هزینه ها نظارت می کند تا از هزینه های بیش از حد جلوگیری کند.

ببینید چرا CloudZero راه حل تحلیل حاشیه سودی است که از دست داده اید.