بازده سرمایه گذاری چیست

مقدمه: بازده سرمایه گذاری (ROI) چیست؟

بازده سرمایه گذاری (ROI) یک فرمول ریاضی است که ممکن است سرمایه گذاران برای ارزیابی سرمایه گذاری های خود از آن استفاده کنند و تعیین کنند که در مقایسه با دیگران چقدر خوب هستند. هنگام تدوین یک مورد تجاری برای یک پروژه ، محاسبه بازده سرمایه گذاری (ROI) اغلب با سایر روشها ترکیب می شود. بازده کل سرمایه گذاری (ROI) برای یک شرکت برای ارزیابی چگونگی برخورد با آن استفاده می شود.

بازده سرمایه گذاری (ROI) ممکن است از نظر دستیابی به یک یا چند مورد از این اهداف به جای کاهش فوری یا کاهش هزینه داوری شود ، در صورتی که یک سازمان دارای اهداف فوری مانند به دست آوردن سهم درآمد بازار ، ایجاد زیرساخت ها یا قرار دادن خود برای فروش باشد.

تفسیر محاسبات بازده سرمایه گذاری (ROI)؟

بازده سرمایه گذاری (ROI) ممکن است برای ارزیابی انواع اقدامات استفاده شود که همه در تعیین سودآوری یک شرکت نقش دارند. بازده کل و کل هزینه ها باید برای محاسبه ROI با بیشترین دقت اندازه گیری شود.

هنگامی که محاسبه بازده سرمایه گذاری (ROI) درصد بازده مثبت را به دست می آورد ، نشان می دهد که شرکت - یا معیار ROI که مورد بررسی قرار می گیرد - سودآور است. در همین حال ، بازده منفی سرمایه گذاری (ROI) ٪ نشان می دهد که شرکت - یا آماری که در آن ارزیابی می شود - بیشتر از درآمد خود مدیون پول است. به عبارت دیگر ، اگر نسبت مثبت باشد ، سود از هزینه ها فراتر می رود. اگر درصد منفی باشد ، سرمایه گذاری از دست می دهد.

چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم؟

بازده سرمایه گذاری (ROI) ممکن است برای ارزیابی تصمیمات مختلف سرمایه گذاری با مقایسه آنها با هزینه اولیه آنها استفاده شود. برآوردهای بازده سرمایه گذاری (ROI) اغلب هنگام تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های آینده نگر یا قبلی توسط مشاغل استفاده می شود.

افراد ممکن است از بازده سرمایه گذاری (ROI) برای ارزیابی سرمایه گذاری های شخصی خود و مقایسه یک سرمایه گذاری با دیگری در پرتفوی خود استفاده کنند ، خواه این سهامدار باشد یا علاقه مالی به یک تجارت کوچک.

مزایای بازده سرمایه گذاری (ROI) چیست؟

موارد زیر برخی از مزایای نسبت ROI است:

• محاسبه اغلب ساده است. برای تکمیل محاسبات ، فقط چند شکل مورد نیاز است ، که همه آنها باید در صورتهای مالی یا ترازنامه در دسترس باشند
• ظرفیت برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای. به دلیل استفاده گسترده و سهولت محاسبات ، مقایسه بیشتر بازده سرمایه گذاری ممکن است بین بنگاه ها انجام شود
• ارزیابی سودآوری. درآمد خالص سرمایه گذاری های انجام شده در یک واحد تجاری خاص به ROI گفته می شود. این امکان ارزیابی دقیق تر از سودآوری در هر شرکت یا تیم را فراهم می کند

محدودیت های ROI چیست؟

بازده سرمایه گذاری (ROI) یکی از متداول ترین اندازه گیری های سرمایه گذاری و سودآوری امروز است. با این حال ، این معایب خاصی دارد. موارد زیر برخی از آنها است:

• عدم توانایی در نظر گرفتن زمان در معادله. در سطح ، به نظر می رسد که بازده بزرگتر سرمایه گذاری (ROI) سرمایه گذاری بهتر است. با این حال ، یک سرمایه گذاری در مدت زمان به عنوان مثال 10 ساله که بر خلاف یک سرمایه گذاری یک ساله که بازده کمی کمتری دارد ، بازده بیشتری را به دست می آورد
• ناسازگاری در فرمول: از آنجا که از الگوریتم های بی شماری برای محاسبه ROI استفاده می شود ، همه سازمان ها از همان استفاده نمی کنند ، و مقایسه سرمایه گذاری را بی معنی می کند
• مدیران فقط ممکن است سرمایه گذاری هایی را با بازده بالاتر انتخاب کنند. حتی اگر بازده سرمایه گذاری حداقل باشد ، با این وجود می تواند ارزش یک شرکت را بالا ببرد
• هیچ روشی برای سودهای غیر پولی وجود ندارد. به عنوان مثال ، برای محاسبه ROI برای رایانه های جدید ، یک شرکت می تواند از مقادیر مشخص شده دلار برای تعیین سود خالص و کل هزینه ها استفاده کند. از طرف دیگر ، محاسبه ارزش روحیه کارگر پیشرفته در نتیجه رایانه های جدید چالش برانگیز است. مشاغل می توانند ROI را برای مزایای غیر قابل انعطاف با مراجعه به آنها به عنوان ROI های نرم ، بر خلاف ROI های سخت ، که با استفاده از شماره های پولی ملموس محاسبه می شوند ، محاسبه کنند.

چگونه ROI را از XIRR و CAGR محاسبه کنیم؟

ما معمولاً از یکی از دو روش سرمایه گذاری می کنیم. اولین مورد در یک مبلغ مبلغی است ، شبیه به یک سرمایه گذاری یک بار. ما همچنین هر ماه به طور منظم در مبلغ کمی سرمایه گذاری می کنیم. در هر شرایط ، بازده سرمایه گذاری (ROI) را چگونه محاسبه می کنید؟

فرمول ساده است. بازده = سود / سرمایه گذاری x 100 یک فرمول معمولی برای محاسبه بازده است. این یک فرمول ساده است که اکثر اوقات کار می کند.

با این حال ، چندین مورد وجود دارد که این فرمول غیرقابل استفاده است. چگونه می توانید بازده سرمایه گذاری (ROI) را برای سهام که به عنوان مثال درآمد سود سهام و ارزش سرمایه را ارائه می دهند ، محاسبه کنید؟

مخفف CAGR مخفف "نرخ رشد سالانه مرکب" است. این یک روش ریاضی برای محاسبه بازده سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های جمع است.

نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) سرعت سالانه است که برای دستیابی به ارزش نهایی خود باید یک سرمایه گذاری (ارزش شروع) افزایش یابد. فرمول CAGR به شرح زیر است:

XIRR در اصل گسترش IRR است که به شما امکان می دهد تاریخ های دقیق را به جریان های نقدی فردی نسبت دهید و آن را به یک روش قابل توجه دقیق تر برای محاسبه بازده تبدیل می کند. تمام کاری که شما برای محاسبه XIRR در صندوق های متقابل باید انجام دهید ، وارد کردن معاملات (اقساط SIP / SWP ، خریدهای اضافی ، بازخرید و غیره) و تاریخ های مرتبط است. شما می توانید این اطلاعات معاملات را از بیانیه حساب خانه صندوق جمع آوری کرده و از محاسبه XIRR در یک برگه اکسل استفاده کنید.< Pan> نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) سرعت سالانه است که در آن یک سرمایه گذاری (ارزش شروع) برای دستیابی به ارزش نهایی خود باید افزایش یابد. فرمول CAGR به شرح زیر است: