13 بهترین کتاب برای تحلیل بنیادی: همین امروز شروع کنید!

تحلیل بنیادی یک استراتژی سرمایه گذاری است که بر اهمیت یادگیری خواندن و تفسیر صورت های مالی شرکت تاکید می کند. اصل اساسی این تئوری این است که موفق ترین سرمایه گذاران تصمیمات خود را بر اساس واقعیت ها می گیرند نه بر اساس هوس.

آن ها گزارش های سالانه، فرهنگ شرکت، رقبا، جریان نقدی و درآمد را مطالعه می کنند تا سلامت یک کسب وکار را ارزیابی کنند و در زمانی که بیشترین پتانسیل برای بازگشت سرمایه را داشته باشند، سهام را خریداری می کنند. یادگیری استراتژی های تحلیل بنیادی به شما این امکان را می دهد که حدس و گمان را از ایجاد یک سبد سهام سودآور حذف کنید.

• در اینجا 13 کتاب برتر برای تحلیل بنیادی آورده شده است
• 1. سرمایه گذار هوشمند اثر بنجامین گراهام و دیوید داد
• 2. مقالات وارن بافت اثر لارنس کانینگهام
• 3. یادگیری کسب درآمد: راهنمای مبتدیان برای مبانی سرمایه گذاری توسط پیتر لینچ
• 4. سهام عادی و سود غیرمعمول توسط فیلیپ فیشر
• 5. تحلیل بنیادی برای آدمک نوشته متیو کرانتز
• 6. بوفه شناسی اثر مری بافت
• 7. سهام برای بلندمدت توسط جرمی سیگل
• 8. نظریه ارزش سرمایه گذاری نوشته جان بر ویلیامز
• 9. کتاب کوچکی که هنوز بازار را شکست می دهد اثر جوئل گرینبلات
• 10. شروع به تحلیل بنیادی توسط مایکل سی تامست
• 11. یکی در وال استریت اثر پیتر لینچ
• 12. اصول و تکنیک های تحلیل امنیتی توسط بنجامین گراهام و دیوید داد
• 13. تحلیل بنیادی برای مبتدیان توسط AZ Penn
• نویسنده

در اینجا 13 کتاب برتر برای تحلیل بنیادی آورده شده است

1. سرمایه گذار هوشمند اثر بنجامین گراهام و دیوید داد

نویسنده بنجامین گراهام به عنوان "پدر سرمایه گذاری ارزش" شناخته می شود و این اثر اصلی او در این زمینه است. گراهام 25 ساله به عنوان یک سرمایه گذار جوان، سالانه نزدیک به نیم میلیون دلار درآمد داشت. سپس، سقوط بازار سهام در سال 1929 تقریباً تمام درآمدهای او را از بین برد. گراهام به جای تسلیم شدن، تلاش های خود را برای تحقیق در مورد استراتژی های سرمایه گذاری مناسبی که می توانست در برابر نوسانات بازار مقاومت کند، سرازیر کرد. سرمایه گذار هوشمند نتیجه کار اوست.

سرمایه گذار هوشمند که در سال 1949 منتشر شد، یک کتاب کلاسیک است که به استاندارد سرمایه گذاری ارزشی تبدیل شده است. از آنجا که زبان می تواند تا حدودی تاریخی باشد، خواندن سبک نیست. با این حال، آخرین نسخه شامل تفسیر نویسنده و سرمایه گذار جیسون تسوایگ است که بینش ها و نمونه های اخیر دنیای واقعی به روشن شدن متن اصلی برای خوانندگان مدرن کمک می کند. به دنبال بیشتر هستید؟راهنمای ما برای بهترین کتاب های علوم کامپیوتر را بررسی کنید!

"چشم اندازهای آشکار برای رشد جسمی در یک تجارت به سود آشکار برای سرمایه گذاران تبدیل نمی شود."

بنیامین گراهام ، سرمایه گذار هوشمند

2. مقالات وارن بافت اثر لارنس کانینگهام

در حالی که "اوراکل اوماها" ، وارن بوفه ، هرگز نویسنده کتابی نکرده است ، اما او در مورد آنچه یک شرکت را به یک سرمایه گذاری صحیح تبدیل می کند ، چیزهای زیادی نوشت. با توجه به اینکه بوفه از طریق سرمایه گذاری عاقلانه میلیاردها دلار جمع آوری کرده است ، افکار وی در مورد این موضوع به عنوان توصیه های ارزشمند پذیرفته می شود. مقاله های وارن بافت مجموعه ای از نامه های سالانه میلیاردر به سهامداران برکشایر هاتاوی است. آنها در کنار هم ، یک دوره تصادف را در شیوه های تجارت صوتی و چگونگی تأثیرگذاری بر ارزش گذاری و استراتژی سرمایه گذاری به افراد غیرمجاز ارائه می دهند.

"تماس با کسی که به طور فعال در بازار معامله می کند ، یک سرمایه گذار مانند تماس با کسی است که بارها و بارها در یک شب درگیر می شود ، عاشقانه است."

وارن بافت ، مقاله های وارن بوفه

3. یادگیری کسب درآمد: راهنمای مبتدیان برای مبانی سرمایه گذاری توسط پیتر لینچ

پیتر لینچ ، مدیر سابق صندوق متقابل در وفاداری ، نمادی در دنیای دارایی است و یکی از موفق ترین سرمایه گذاران تاریخ محسوب می شود. کتاب او با عنوان Lea to کسب درآمد ، یک راهنمای سرگرم کننده و سرگرم کننده برای استراتژی های سرمایه گذاری سالم است که حتی دانش آموزان دبیرستانی نیز می توانند آن را درک کنند.

لینچ تأکید می کند که دبیرستان ها باید جوانان را به اصول سرمایه گذاری و نحوه استفاده از آنها برای ایجاد یک بنیاد مالی محکم آموزش دهند. این کتاب یک نقطه ورود خوب برای هر مبتدی است زیرا نیازی به قدرت ریاضی یا دانش قبلی ندارد ، فقط علاقه به سرمایه گذاری سهام و مدیریت پول. این یک راهنمای کامل نیست بلکه یک کتابچه راهنمای برای کسانی است که می خواهند در تجزیه و تحلیل سهام شروع کنند.

"بدهی در معکوس صرفه جویی می شود. هرچه بیشتر بماند ، شما بدتر خواهید بود. "

پیتر لینچ ، یاد بگیرید که درآمد کسب کنید

4. سهام عادی و سود غیرمعمول توسط فیلیپ فیشر

فیلیپ فیشر یکی از اولین سرمایه گذاران بود که استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت "خرید و نگه داشتن" را تأکید کرد. وی پیشگام تجزیه و تحلیل بنیادی محسوب می شود ، و کتاب معتبر او ، سهام مشترک و سود غیر معمول مدتهاست که خواندن اساسی در نظر گرفته شده است. سهام مشترک و سود غیر معمول ، استراتژی سرمایه گذاری فیشر را به 15 نکته اصلی کاهش می دهد. آنها با هم روشی برای ارزیابی ویژگی های یک شرکت و درک چگونگی تأثیرگذاری بر پتانسیل سرمایه گذاری آن تشکیل می دهند.

"یک شرکت ممکن است یک تولید کننده بسیار کارآمد باشد یا یک مخترع ممکن است محصولی با امکانات نفس گیر داشته باشد ، اما این هرگز برای یک تجارت سالم کافی نبود."

فیلیپ فیشر ، سهام مشترک و سود غیر معمول

5. تحلیل بنیادی برای آدمک نوشته متیو کرانتز

متیو کرانتز به عنوان یک روزنامه نگار و ویراستار مالی به رسمیت شناخته شده ملی ، در دسترسی وال استریت برای خوانندگان خود ماهر است. تجزیه و تحلیل اساسی برای Dummies مقدمه ای محکم برای سهام رشد است و توضیحات ساده ای در مورد موضوعات پیچیده مانند تجزیه و تحلیل نسبت و تجزیه و تحلیل امنیتی ارائه می دهد.

تجزیه و تحلیل اساسی برای Dummies از بسیاری از کتاب های سرمایه گذاری آسان تر است ، بنابراین این یک مرجع عالی است که حتی برای سرمایه گذاران باتجربه نیز وجود دارد. سرمایه گذاران جدید از زبان ساده و نمونه های دنیای واقعی آن قدردانی خواهند کرد. خرید کتاب محتوای وب اضافی را باز می کند ، و علاقه مندان به تحلیل فنی از تجزیه و تحلیل فنی کتاب همراه برای آدمک ها قدردانی می کنند.

وی گفت: "در حالی که سیستم های انتخاب سهام Fadish می آیند و می روند ، تجزیه و تحلیل اساسی برای ده ها سال انجام شده است. توانایی کسب و کار بیش از ابتدایی ترین داده های یک شرکت و دریافت ایده خوبی در مورد نحوه انجام یک شرکت ، چقدر تیم مدیریت ماهر است و اینکه آیا یک شرکت منابع خود را برای ماندن در تجارت دارد یا خیر ، یک مهارت ارزشمند است. "

متیو کرانتز ، تجزیه و تحلیل اساسی برای آدمک ها

6. بوفه شناسی اثر مری بافت

ماری بافت ، داماد سابق وارن بافت ، از ماری بافت ، غالباً خواسته می شود که تجربیات خصوصی خود را با گورو دارایی فاش کند و کارهای داخلی خانواده بافت را افشا کند. با این حال ، به عنوان یک بازرگان موفق به خودی خود ، احساس کرد که آنچه جهان برای شنیدن نیاز داشت ، تمام آنچه را که او از سالها مطالعه عادات سرمایه گذاری وارن بافت آموخته بود ، آموخته است.

Buffettology نگاهی به خودی است که چگونه افسانه وال استریت میلیاردها دلار در بورس سهام ایجاد کرده است. کتابهای بعدی مری بافت ، کتاب کار جدید بوفتولوژی و کتاب کار بوفه شناسی راهنمایی گام به گام دیگری را برای سرمایه گذاری ارزش ارائه می دهند.

"ما به عنوان انسان ، ما مستعد ذهنیت گله هستیم ، بنابراین ما اغلب قربانی مجاورت عاطفی می شویم که بازار سهام را پیش می برد و سودهای عظیمی را برای کسانی که انضباط دارند تغذیه می کنند."

مری بافت ، بافت شناسی

7. سهام برای بلندمدت توسط جرمی سیگل

جرمی سیگل یک متخصص معتبر بین المللی در امور مالی و میهمان مکرر در رسانه های خبری ملی است. وی چندین سال به عنوان رئیس آموزش اقتصاد برای J. P. Morgan خدمت کرد و هم اکنون مدیر دانشگاهی در دانشکده تجارت وارتون است. کتاب مورد احترام وی ، سهام برای طولانی مدت ، یک دفترچه راهنمای داده محور برای سرمایه گذاری بلند مدت و ضروری برای سرمایه گذاران جدی در سهام ارزش است.

این کتاب مفید شامل نمودارها و جداول است که از استراتژی سرمایه گذاری سیگل با تعداد سخت و نمونه های واضح حمایت می کند. سیگل رفتارهای بازار مالی مانند روندهای تاریخی ، پیش بینی آینده و "وقایع قو سیاه" نادر مانند همه گیر اخیر را پوشش می دهد. این شرکت همچنین به سرمایه گذاری بین المللی می پردازد ، و این یکی از بهترین کتابهای بنیادی تجزیه و تحلیل برای مبتدیان و سرمایه گذاران باتجربه است.

"اگرچه کسانی که به اندازه کافی طولانی صبر می کنند ، سرانجام ضرر و زیان را بر روی یک سبد متنوع از سهام بازپرداخت می کنند ، خرید سهام در یا پایین تر از ارزیابی تاریخی آنها بهترین راه برای تضمین بازده برتر است."

جرمی سیگل ، سهام برای طولانی مدت

8. نظریه ارزش سرمایه گذاری نوشته جان بر ویلیامز

جان بور ویلیامز ، اقتصاددان مشهور در ابتدا این کتاب را به عنوان دکتری خود نوشت. پایان نامه در هاروارد در سال 1938. در دهه ها از زمان ، این به راهنمای قطعی برای یادگیری اصول تجزیه و تحلیل اساسی تبدیل شده است. در تئوری ارزش سرمایه گذاری ، ویلیامز پیشنهاد می کند که هر مشاغل دارای یک ارزش ذاتی است که می تواند بر اساس ارزش فعلی سود سهام آینده شرکت محاسبه شود ، بر خلاف درآمد آن.

وی پیشنهاد می کند که تعیین این مقدار ذاتی کلید سرمایه گذاری خردمندانه است. از آنجا که این کتاب از نظر تئوری و محاسبات ریاضی سنگین است ، و از آنجا که در ابتدا برای مخاطبی که در اصول اقتصادی کاملاً آگاه بوده است نوشته شده است ، می تواند برای یک مبتدی خواندن دشوار باشد. با این وجود ، این یک کلاسیک به یک دلیل خوب است و ارزش این تلاش را دارد.

"خرید هنگامی که یک امنیت به زیر ارزش واقعی خود می رود ، و فروش آن در هنگام بالا رفتن از آن برای ایجاد سرمایه گذاری عاقلانه کافی نیست."

جان بور ویلیامز ، تئوری ارزش سرمایه گذاری

9. کتاب کوچکی که هنوز بازار را شکست می دهد اثر جوئل گرینبلات

این کتاب کوتاه و طنزآمیز به راحتی قابل خواندن است و یک کار تحسین برانگیز برای توضیح ایده های پیچیده سرمایه گذاری به زبان ساده انجام می دهد. کتاب کوچکی که هنوز هم بازار را مورد ضرب و شتم قرار می دهد ، فقط به ریاضی اساسی در دوره متوسطه نیاز دارد ، بنابراین این یک نقطه ورود قابل دسترسی برای مبتدیان علاقه مند به سرمایه گذاری ارزش و امور مالی شخصی است. سرمایه گذاران باتجربه تر از آن به عنوان یک تازه کننده سریع و به راحتی قابل هضم در مورد اصول تجزیه و تحلیل اساسی قدردانی می کنند.

وی گفت: "انتخاب سهام فردی بدون هیچ گونه ایده ای که به دنبال آن هستید مانند اجرای یک کارخانه دینامیت با یک مسابقه سوزاننده است. شما ممکن است زندگی کنید ، اما هنوز یک احمق هستید. "

جوئل گرینبلات ، کتاب کوچکی که هنوز بازار را می زند

10. شروع به تحلیل بنیادی توسط مایکل سی تامست

مایکل تامست یک سرمایه گذار موفق است که ده ها کتاب و مقاله در مورد استراتژی سرمایه گذاری نوشت. در شروع کار در تجزیه و تحلیل اساسی ، او اصول اولیه را معرفی می کند و شامل ابزارهایی برای کمک به شروع سرمایه گذاران این تئوری ها برای استفاده است. تامتت از کجا می توان پیدا کرد و چگونه می توان اطلاعات مالی را به صورت آنلاین و پیگیری نسبت به درآمد خواندن خواند ، یک راهنمای عملی برای استراتژی بازار سهام ایجاد کرده است. این کتاب همچنین در مورد درک سلامت و پتانسیل یک تجارت با استفاده از شاخص های فراتر از صورتهای مالی بحث می کند.

"صورتهای مالی نقطه شروع تجزیه و تحلیل است. آنها هنگام برجسته کردن سؤالاتی که باید از آنها بپرسید ، مفیدتر هستند. "

مایکل سی تامتت ، شروع به تجزیه و تحلیل اساسی

11. یکی در وال استریت اثر پیتر لینچ

پیتر لینچ در یک بالا در وال استریت ، گورو صندوق متقابل ، تخصص خود را در زمینه سرمایه گذاری طولانی مدت به اشتراک می گذارد. این یک کتاب به سبک مکالمه ای است که به سبک مکالمه ای خوانده می شود که لینچ موفقیت ها ، اشتباهات و اسطوره های بازار مشترک خود را بازگو می کند. او بر این تئوری خود تأکید می کند که سرمایه گذاری در شرکت هایی که شما می شناسید و می فهمید بهترین است. لینچ پیشنهاد می کند که شما به محصولاتی که از آنها استفاده می کنید توجه زیادی کنید و روزانه با آنها ارتباط برقرار کنید ، سپس در کالاهایی که به عنوان استثنایی متمایز هستند سرمایه گذاری کنید.

اگر می توانید آن محصولات را قبل از تحلیلگران پیدا کنید ، لینچ ادعا می کند ، با Tenbagger بسیار مورد نظر می روید-سهام که از هزینه اولیه سرمایه گذاری ده برابر می شود. پرفروش ترین نیویورک تایمز با بیش از یک میلیون نسخه فروخته شده ، یکی از آنها در وال استریت از بین نمی رود.

"در واقع وال استریت درست همانطور که یونانیان انجام دادند فکر می کند. یونانیان اولیه روزها می نشستند و بحث می کردند که چه تعداد دندان اسب دارد. آنها فکر می کردند که می توانند به جای اینکه اسب را چک کنند ، فقط با نشستن در آنجا ، آن را بفهمند. "

پیتر لینچ ، یکی در وال استریت

12. اصول و تکنیک های تحلیل امنیتی توسط بنجامین گراهام و دیوید داد

این کلاسیک که یکی از تأثیرگذارترین کتابهای سرمایه گذاری در همه زمان ها در نظر گرفته شده است ، برای هر کسی که درباره بازار سهام جدی باشد ، ضروری است. جدیدترین نسخه دارای یک جلو توسط وارن بافت است ، که اعتراف می کند که حداقل چهار بار اصول و تکنیک های تحلیل امنیتی را خوانده است و معرفی فصل برخی از مدیران پیشرو پول وال استریت است.

در سال 1940 نوشته شده است ، مشاوره صوتی گراهام در آزمون زمان و هر شرایط قابل تصور در بازار ایستاده است. به دلیل سن آن ، این کتاب متراکم و پیچیده است. با این وجود ، برای کسانی که دانش قبلی در مورد امور مالی دارند ، این یک راهنمای ارزشمند و جامع برای انتخاب و مدیریت سرمایه گذاری است. همچنین ممکن است از لیست ما از بهترین کتاب ها برای فیزیک کوانتومی لذت ببرید.

"ناظران حیرت انگیز ترازنامه های شرکت ها اغلب اولین کسانی هستند که باعث خراب شدن تجارت می شوند"

بنیامین گراهام ، اصول و تکنیک های تحلیل امنیتی

13. تحلیل بنیادی برای مبتدیان توسط AZ Penn

همانطور که در این عنوان آمده است ، این کتاب برای افرادی طراحی شده است که با سرمایه گذاری بلند مدت با استراتژی های تجزیه و تحلیل اساسی کاملاً جدید هستند. از آنجا که با توجه به مبتدی نوشته شده است ، برای هر فصل یک واژه نامه و آزمونهای جامع دارد که به درک و حفظ دانش کمک می کند.

اگر هرگز کتاب سرمایه گذاری را نخوانده اید ، تجزیه و تحلیل اساسی برای مبتدیان مکان مناسبی برای شروع است. این شامل اشتباهات سرمایه گذار تازه کار مشترک ، چگونگی ارزیابی دقیق سلامت یک تجارت ، و همچنین به دنبال چه چیزی است و چه چیزی را باید هنگام ساختن نمونه کارها خود از آن جلوگیری کنید. با خرید این کتاب ، خوانندگان نیز به اطلاعات اضافی در وب سایت نویسنده دسترسی پیدا می کنند.

"بنابراین اگر در ریاضیات عالی نیستید ، فکر می کنید حسابداری خسته کننده است ، یا" شماره "ندارید ، مهم نیست - تا زمانی که بتوانید از یک صفحه گسترده استفاده کنید و درصد را محاسبه کنید ، می توانید یاد بگیریدعاقلانه و مؤثر سرمایه گذاری کنید. "

AZ پن ، تجزیه و تحلیل اساسی برای مبتدیان

به دنبال الهام بیشتر هستید؟راهنمای ما در مورد نحوه نوشتن یک پیشنهاد تجاری را بررسی کنید!

امروز به بیش از 15000 نویسنده بپیوندید

یک کتاب نوشتن رایگان دریافت کنید و یاد بگیرید که چگونه از نوشتار خود درآمد بیشتری کسب کنید.

موفقیت! اکنون ایمیل خود را بررسی کنید تا درخواست های خود را ادعا کنید.