نحوه محاسبه سود سهام

Rocco Pendola طی 10 سال گذشته صدها مقاله در مورد امور مالی شخصی و بازارهای مالی نوشت و پنج سال را به عنوان ویراستار گذراند و در جستجوی محتوای سرمایه گذاری در جستجوی آلفا بود. جدیدترین کار او را می توان در تعادل ، به دنبال آلفا و متوسط مشاهده کرد.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و سهام پنی بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و همکار سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

Kyra Baker با نزدیک به 10 سال تجربه کار و کمک به پروژه های تحریریه در فرهنگ ، هنر و فضاهای انتشار ، یک عامل مهم است. در هشت سال گذشته ، او به عنوان یک مجله حقایق در مجله Art Papers ، یک مجله هنری مستقر در جورجیا ، آتلانتا ، جورجیا کار کرده است. او از این تجربه برای تعادل استفاده می کند ، بررسی محتوا برای صحت در انواع موضوعات مالی.

تصاویر Golero/ Getty

عملکرد سود سهام نسبت بین ارزش دلار سود سهام است که یک شرکت می پردازد و قیمت سهم آن است. این به عنوان یک درصد نشان داده شده است.

با استفاده از ریاضیات ساده ، می توانید سود سهام سهام را بفهمید. حتی می توانید عملکرد کل نمونه کارها خود را بدست آورید. وقتی به دنبال سرمایه گذاری های جدید هستید ، می تواند یک ابزار مفید باشد. همچنین می تواند به شما در برنامه ریزی برای بازنشستگی کمک کند. با این حال ، بازده سود سهام اغلب کل تصویر را نشان نمی دهد. آنها نباید تنها عاملی باشند که شما سرمایه گذاری می کنید.

تعریف و نمونه هایی از عملکرد سود سهام

از آنجا که این نسبت سود سهام سالانه به قیمت سهام است ، سود سهام به سادگی به شما می گوید که سرمایه گذاری شما چقدر سرمایه گذاری می کند. این به عنوان درصدی از ارزش دارایی های شما ارائه شده است.

وقتی یک شرکت سود سهام را پرداخت می کند ، بخشی از سود خود را به سهامداران باز می گرداند. این در یک برنامه ثابت اتفاق می افتد. اغلب ، پرداخت ها هر سه ماه یک بار انجام می شود. شما می توانید سود سهام را به عنوان نقدی که می توانید نگه دارید ، دریافت کنید. یا می توانید با خرید سهام جدید درآمد را دوباره سرمایه گذاری کنید.

سود سهام می تواند با گذشت زمان تغییر کند. این اتفاق همراه با تغییراتی در میزان پرداخت شرکت در سود سهام است. تغییرات در قیمت سهام نیز بر عملکرد تأثیر می گذارد.

نحوه محاسبه سود سهام

در سهام ، فرمول بازده سود سهام مبلغ پرداخت سود سهام سالانه تقسیم بر قیمت سهم سهام است. سپس 100 را ضرب کنید تا نتیجه به درصد تبدیل شود.

بیایید بگوییم که یک شرکت در هر سه ماه سود سهام 25 سنت پرداخت می کند. سپس ، سود سهام سالانه پرداخت شده 25 سنت x 4 چهارم = 1 دلار خواهد بود.

• اگر سهام برای هر سهم 100 دلار قیمت داشته باشد ، سود سهام این امر خواهد بود:
• $ 1 /100 $ = 0. 01
• 0. 01 x 100 = 1 ٪

سهام 50 دلاری با سود سهام 1 دلار در هر سهم سود سهام 2 ٪ دارد. هنگامی که قیمت آن 50 دلار به 40 دلار کاهش می یابد ، سود سهام به 2. 5 ٪ تغییر می کند. اگر به 60 دلار افزایش یابد ، سود سهام 1. 7 ٪ می شود.

هنگام نگاه به سود سهام یک نمونه کارها کل ، می توانید شماره های خود را به سمت بالا و پایین بکشید تا ببینید که در مقابل چه چیزی قرار دارید. بهتر است سناریوهای مختلف را با ماشین حساب های آنلاین اجرا کنید. یا ، می توانید با مشاور مالی خود در مورد آنها صحبت کنید. اگر به عنوان بخشی از برنامه ریزی بازنشستگی خود با این شماره ها بازی کنید ، این عاقلانه است.

چرا سود سهام اهمیت دارد؟

سود سهام مهم است زیرا به شما نشان می دهد که چقدر درآمد می توانید انتظار داشته باشید.

اگر قصد بازنشستگی را دارید ، بهتر است ایده ای در مورد چقدر پول نیاز داشته باشید. همچنین باید بدانید که کدام دارایی ها می توانند شما را به آنجا برسانند.

بیایید این را از دو طریق بررسی کنیم.

سهام

بیایید بگوییم که شما 100 سهم از سهام 50 دلاری با سود سهام سالانه 1 دلار در هر سهم دارید. این به معنای 2 ٪ سود سهام است. ارزش این هلدینگ 5000 دلار (100 سهام X 50 دلار) است. با 2 ٪ سود سهام ، می توانید انتظار داشته باشید که 100 دلار در سال پرداخت کنید (2 ٪ از 5،000 دلار = 100 دلار).

این بدان معنا نیست که شما می توانید به سادگی هر سهام را که سود سهام را پرداخت می کند ، انتخاب کنید. همه پرداخت کنندگان سود سهام یکسان نیستند. شما باید در مورد عوامل دیگر فکر کنید. قبل از انتخاب ، خطرات را وزن کنید.

بازده سود سهام فوق العاده بالا می تواند مشکل را نشان دهد. به یاد داشته باشید ، با کاهش قیمت سهام ، عملکرد سود سهام افزایش می یابد. این شرکت ممکن است نتواند برای همیشه از سود سهام خودداری کند.

یکی از راه های ارزیابی قدرت سود سهام ، بررسی نسبت پرداخت یک شرکت است. نسبت پرداخت معادله ای است که درصد درآمد خالص یک شرکت را که برای برآورده کردن سود سهام خود پرداخت می کند ، بیان می کند.

در حالت ایده آل ، شما می خواهید نسبت پرداخت حدود 40 ٪ تا 60 ٪ باشد. هر چیزی بسیار بالاتر (یا پایین) نیاز به نگاه دقیق تر دارد.

یکی از تلاش های واقعی و واقعی برای انتخاب سهام سود سهام ، به راحتی با رشد عملکرد مرتبط است. به عبارت ساده ، آیا یک شرکت هر سال سابقه طولانی در افزایش سود سهام خود دارد؟شما می توانید بهترین نژاد را در اشرافی سود سهام پیدا کنید. این شرکت هایی هستند که سابقه 25 ساله یا بیشتر از سود سهام افزایش می یابد.

حتی در اینجا ، با احتیاط ادامه دهید. تاریخ پر از شرکت های قوی با سابقه محکم از پرداخت سود سهام که به مشکل می روند.

به عنوان مثال ، جنرال الکتریک (GE) قبل از رکود بزرگ میراث سود سهام طولانی داشت ، اما در سال 2009 ، مجبور شد سود سهام خود را از 31 سنت به 10 سنت کاهش دهد. این کاهش سود سهام برای اولین بار از سال 1938 GE بود و نشانه ای از دوران سخت تر پیش رو بود. در سال 2009 ، قبل از کاهش سود سهام خود ، سود سهام GE 10. 6 ٪ بود.

از آن زمان ، GE کاهش قیمت سهام خود را مشاهده کرده است. مجبور شده است مشاغل را از بین ببرد و مشاغل را قطع کند. این شرکت عضو اصلی میانگین صنعتی داو جونز در سال 1896 و بخش ثابت این شاخص از سال 1907 بود ، اما در سال 2018 جایگاه خود را در داو از دست داد. در سال 2019 ، این شرکت پرداخت سه ماهه سود سهام خود را به 1 درصد کاهش داد. قیمت سهم آن در دسامبر 2019 11. 08 دلار بود. این بدان معنی است که سود سهام آن در حدود 0. 3 ٪ بود - بسیار پایین تر از آنچه 10 سال قبل بود.

نمونه کارها کلی شما

آیا امیدوار هستید که از کل سبد سهام سهام سود سهام خود زندگی کنید؟اگر چنین است ، باید دو چیز اساسی را بدانید.

ابتدا بفهمید که برای زندگی چقدر پول نیاز دارید. بیایید بگوییم 40،000 دلار در سال است. از اینجا ، عامل دوم وارد می شود. در رابطه با عملکرد سود سهام دارایی های خود به تخم مرغ لانه نیاز دارید؟

به عنوان مثال ، فرض کنید 500000 دلار سرمایه گذاری کرده اید. در این حالت ، نمونه کارها شما باید 8 ٪ به شما بدهد تا 40،000 دلار درآمد سالانه به شما بدهد. غیرممکن نیستاما ، این یک هدف نسبتاً بلند است. یک سبد 1،000،000 دلاری که سالانه 40،000 دلار درآمد کسب می کند ، سود سهام 4 ٪ دارد.

بازده سود سهام در بازار در مقابل سود سهام در هزینه

تفاوت بین سود سهام در بازار و سود سهام در هزینه را بدانید. این می تواند به شما در تجزیه و تحلیل عملکرد سبد سهام سهام سود سهام خود کمک کند. این اصطلاحات می توانند دلهره آور به نظر برسند ، اما واقعاً اینگونه نیستند.

بازده سود سهام در بازار صرفاً بازده سود سهام بر اساس قیمت سهام فعلی سهام است.

برای به دست آوردن سود سهام در هزینه ، هنگام افزودن آن به سبد خود ، به آنچه برای سهام پرداخت کرده اید نگاه کنید. سود سهام سالانه سهام را بگیرید. آن را به جای قیمت سهم فعلی ، آن را با قیمت سهم اصلی تقسیم کنید.

فرض کنید پرداخت سود سهام سالانه سهام 4 دلار و قیمت سهام فعلی 100 دلار است. سود سهام در بازار 4 ٪ است. اگر همین سهام هنگام اضافه کردن آن به سبد خود ، 90 دلار هزینه داشته باشد ، سود سهام سود سهام 4. 4 ٪ است.

با فهمیدن سود سهام در هزینه ، دو کار را انجام می دهید. شما در رشد سود سهام یک شرکت بدون مجازات آن برای افزایش قیمت سهام عامل هستید.

با افزایش قیمت سهام یک شرکت ، سود سهام آن کاهش می یابد. حساب های مربوط به این هزینه را انجام دهید. شما از مبنای هزینه اصلی خود در محاسبه استفاده می کنید. شما همچنین به رشد سود سهام نگاه می کنید. این می تواند کاهش عملکرد مربوط به افزایش قیمت سهام یک شرکت را جبران کند.

خط پایین

عوامل زیادی بر استراتژی های سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. بهتر است با یک مشاور مالی مشورت کنید تا نیازهای خود را بفهمید. اما ، سود سهام می تواند به شما در درک درآمدی که می توانید انتظار داشته باشید اکنون و آینده را درک کنید.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

سود سهام دنباله دار چیست؟

وقتی به بازده سود سهام می پردازید ، ممکن است با اصطلاح "سود سهام سود سهام" یا برعکس آن ، "سود سهام رو به جلو" روبرو شوید. بازده سود سهام در حال انجام عملکرد طی 12 ماه گذشته است ، در حالی که عملکرد رو به جلو عملکرد سود سهام شرکت را طی 12 ماه آینده نشان می دهد.

چگونه می توانم بودجه با سود سهام بالا پیدا کنم؟

شما می توانید قبل از خرید ، سهام را تحقیق کنید تا تعیین کنید که سهام سود سهام را پرداخت می کند و نحوه مقایسه این بازده ها. مطمئن باشید که بیش از فقط عملکرد سود سهام را جستجو می کنید. برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری هوشمند ، به سایر عوامل مهم مانند نسبت پرداخت ، درآمد هر سهم و نسبت قیمت به درآمد نگاه کنید.